I. Hlavní překážka: Nerovnováha nabídky-poptávky v optických propojeních způsobená rozšířením umělé inteligence
Prudký růst výpočetní techniky AI prudce zvýšil poptávku po vysokorychlostním{0}}přenosu dat v datových centrech. Řešení integrace křemíkové fotoniky jsou však omezena jejich materiálovou bandgap strukturou a nedokážou generovat světlo autonomně, což je činí závislými na InP laserech jako hlavním světelném zdroji. Podle varování předního zámořského optického komunikačního gigantu Lumentum je současný nedostatek InP laserů ještě závažnější než u paměťových čipů. Jejich dodávky jsou v současnosti o více než 30 % nižší než poptávka zákazníků a mezera se stále zvětšuje. Tento jev naznačuje, že překážka vývoje umělé inteligence se přesunula z „počítačových čipů“ na „optická propojení“.
II. Průmyslové příležitosti: Průlomové okno pro tři klíčová odvětví
Extrémní nedostatek InP laserů přetváří distribuci hodnot v celém řetězci optické komunikace a představuje významné příležitosti v následujících třech oblastech:
Základní základní suroviny:Výroba InP do značné míry závisí na-indium vysoké čistoty. Jako největší světový producent primárního india (který představuje asi 70 % celosvětové produkce) má Čína neodmyslitelnou výhodu na konci zdrojů. Začleněním InP do kontroly exportu je dále zdůrazněna strategická pozice dodavatelských podniků s vysoce čistým indiem a substrátovými materiály.
Optické čipy a lasery Midstream:Tuzemské společnosti vyrábějící optické čipy s funkcemi IDM (Integrated Device Manufacturing) urychlují svůj průlom. Tuzemské podniky například úspěšně vyvinuly procesy epitaxního růstu pro 6-palcové lasery na bázi InP, přičemž klíčové metriky výkonu dosáhly mezinárodně předních úrovní. Očekává se, že to sníží náklady na domácí optické čipy na 60 % až 70 % 3palcových procesů, což urychlí domácí nahrazování.
Následné optické moduly a systémová integrace:Čínské podniky nyní zaujímají polovinu z deseti největších světových dodavatelů optických modulů. Přední domácí výrobci optických modulů, tváří v tvář úzkým profilům, aktivně podporují ověřování dovozu domácích InP substrátů. Přijetím společného designu „čipového-modulu“ zajišťují bezpečnost dodavatelského řetězce a postupně přecházejí z výstupu jednoho-produktu na komplexní systémy „řešení optického propojení“.
III. Technologický vývoj: Překážky v zásobování urychlují zavádění nových technologií, jako je CPO
Tváří v tvář kapacitnímu úzkému hrdlu tradičních zásuvných optických modulů týkajících se laserů InP urychluje průmysl přechod k vysoce integrované technologii Co{0}}Packaged Optics (CPO). CPO výrazně snižuje spotřebu energie a zvyšuje hustotu šířky pásma tím, že -zabalí optický engine s přepínacím čipem. Ačkoli je masová výroba CPO také omezena dodávkou upstream laserových čipů InP, tento technologický trend přinutí průmyslový řetězec urychlit rozšiřování kapacity. V budoucnu společnosti, které ovládají základní schopnosti v epitaxním růstu, výrobě čipů nebo integraci křemíkové fotoniky, budou mít v tomto kole technologické iterace silnější iniciativu.
