Očekává se, že čínský trh s průmyslovými lasery obnoví své normální dvouciferné tempo růstu a tempo růstu čínského trhu s průmyslovými lasery by mělo v roce 2023 dosáhnout 10 %.
Čínská ekonomika prošla v roce 2022 jízdou na horské dráze, ale nakonec se stabilizovala, hrubý domácí produkt (HDP) vzrostl o 3 %; na čínské poměry jde o velmi pomalý růst. Světlou stránkou však je, že čínský high-tech zpracovatelský průmysl roste mnohem rychleji než v předchozím roce s tempem růstu 7,4 %. Tento trend silně podporuje stabilní rozvoj čínského laserového průmyslu a podporuje rychlou transformaci a modernizaci čínského národního hospodářství.
Až v roce 2022 se podařilo minimalizovat dopad epidemie COVID-19 na čínský laserový průmysl. Mnoho čínských měst s významnými laserovými operacemi, jako je Šanghaj, Suzhou a Shenzhen, bylo postiženo několika posledními vlnami epidemie. Vlivem této skutečnosti se růst čínského trhu s průmyslovými lasery v roce 2022 zpomalil na 5 %, což nedosáhlo dříve očekávaného růstu 10 % na 13,5 miliardy USD (viz obrázek 1). Jak epidemie COVID-19 ustupuje, očekává se, že celková čínská ekonomika vstoupí v roce 2023 do kanálu obnovy s tempem růstu přibližně 5 %. Čínský laserový průmysl znovu získá svou růstovou vitalitu a očekává se, že do konce roku 2023 dosáhne ročního růstu 10 %.
Obrázek Obrázek 1: Čínský trh s lasery v letech 2011 až 2023. V roce 2022 dosáhne čínský trh s průmyslovými lasery 13,5 miliardy USD s roční mírou růstu 5 %.
Kromě dopadu epidemie COVID{0}} bude čínská ekonomika v roce 2022 čelit také trojímu tlaku: klesající poptávce, rozbitým dodavatelským řetězcům a slabé ekonomické aktivitě. V roce 2022 podíl čínského trhu s průmyslovými lasery na celosvětovém trhu průmyslových laserů mírně poklesl z 60,1 % v roce 2021 na 58,8 %, ale stále pevně tvoří polovinu celosvětového trhu (viz obrázek 2) .
Obrázek Obrázek 2: Globální tržní podíl průmyslových laserů. V roce 2022 klesne podíl čínského trhu s průmyslovými lasery na celosvětovém trhu průmyslových laserů na 58,8 %. V roce 2021 je to 60,1 %.
Konkrétně čínský trh s vláknovými lasery zůstane v roce 2022 v zásadě stabilní, s mírným nárůstem tržeb oproti předchozímu roku, ale jak tržby, tak ziskové marže poklesly. V roce 2022 klesnou tržby čínského trhu s vláknovými lasery na 1,7 miliardy USD, což poprvé ukazuje záporný růst o 1,8 %. Očekává se, že čínský trh s vláknovými lasery se v roce 2023 oživí, dosáhne ročního tempa růstu 6,4 % a tržby z prodeje dosáhnou 1,79 miliardy USD (viz obrázek 3).
Obrázek Obrázek 3: Čínský trh vláknových laserů v letech 2014 až 2023. V roce 2022 zůstane čínský trh vláknových laserů v zásadě stabilní, s mírně vyššími tržbami než v předchozím roce, ale jak výnosy, tak ziskové marže poklesly.
Nedávná zpráva od BOS Photonics ukazuje, že ceny vláknových laserů na čínském trhu stále klesají. V roce 2022 cenová válka za vláknové lasery zesílila pokles cen a dopad cenové války se dokonce rozšířil na komponenty vláknových laserů a systémy na bázi vláknových laserů. Eroze cen se také přesunula z produktů nižší třídy na produkty vyšší třídy, přičemž v roce 2022 cena klesla až o 40 %. Cenová válka, která trvala roky, dohnala mnoho společností na pokraj bankrotu.
V roce 2022 je celková situace na čínském trhu s vláknovým laserem: růst prodeje, pokles cen, nízký zisk nebo žádný zisk. Tržní podíl různých výrobců vláknových laserů na čínském trhu se může nadále měnit. V roce 2022 Raycus Laser překoná IPG Photonics s podílem na trhu 26,8 % a stane se největším dodavatelem vláknových laserů na čínském trhu (viz obrázek 4). Za zmínku stojí, že v roce 2022 klesly tržby IPG Photonics na čínském trhu o 12,5 % a tržby nLIGHT na čínském trhu prudce klesly o 62 %.
Obrázek Obrázek 4: Tržní podíl různých dodavatelů vláknových laserů na čínském trhu. Poměr podílů mezi domácími a mezinárodními dodavateli se v poslední době výrazně změnil, Raycus Laser překonal IPG Photonics a stal se novým lídrem na trhu s tržním podílem 26,8 %.
Čínský trh laserových řezacích strojů je ovlivněn trhem s vláknovým laserem. Přestože prodeje vláknových laserových řezacích strojů rychle rostly, jednotková cena zařízení klesla. Vzhledem k tomu, že ziskové marže klesají, mnoho čínských společností obrací svou pozornost na zámořské trhy. V roce 2022 dosáhne celkový čínský trh řezacích strojů 4,6 miliardy USD a očekává se, že v roce 2023 přesáhne 5 miliard USD, což je meziroční růst o 7,6 % (viz obrázek 5).
Obrázek 5: Čínský trh laserových řezacích strojů v letech 2016 až 2023. Na čínském trhu prodej laserových řezacích strojů rychle rostl, ale jednotková cena klesla. V roce 2022 dosáhne celkový čínský trh s řezacími stroji 4,6 miliardy USD a očekává se, že v roce 2023 přesáhne 5 miliard USD, což představuje meziroční růst o 7,6 %.
V posledních letech přinesla laserová svařovací zařízení nové příležitosti na trhu. Technologie laserového svařování se postupně začala používat pro aplikace přesného mikroobrábění v energetických bateriích, automobilech a spotřební elektronice, stejně jako v leteckých a raketových motorech, kosmických lodích, automobilových motorech a dalších oborech, které vyžadují laserové svařování vysoce složitých struktur komponent. V roce 2022 bude čínský trh se systémy laserového svařování činit přibližně 3 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 25 %. S rostoucí poptávkou domácích výrobců napájecích baterií se očekává, že poptávka po laserovém svařovacím zařízení výrazně vzroste. Očekává se, že celkový trh s laserovým svařovacím zařízením v Číně v roce 2023 přesáhne 4,2 miliardy USD, což je nárůst o 44 % oproti minulému roku (viz obrázek 6).
Obrázek 6: Čínský trh se systémy pro laserové svařování v letech 2016 až 2023. Díky aplikacím přesného mikroobrábění se zařízení pro laserové svařování postupně zavádí na čínský trh. V roce 2022 se čínský trh laserových svařovacích systémů bude blížit 3 miliardám USD, což představuje meziroční nárůst o 25 %.
V roce 2022 dosáhne čínský trh výroby laserových aditiv 2,3 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 16 %. Hnací silou růstu trhu je vznik tří domácích trendů: industrializace aditivních výrobních procesů, vznik nových obchodních modelů a široké přijetí laserových systémů pro kovový 3D tisk. Všechny tyto tři trendy hrály důležitou roli v růstu čínského trhu výroby laserových aditiv, který by měl v roce 2023 dosáhnout 2,8 miliardy USD, což je meziroční růst o více než 20 % (viz obrázek 7).
Obrázek 7: Čínský trh zařízení pro laserovou aditivní výrobu v letech 2012 až 2023. V roce 2022 bude čínský trh zařízení pro laserovou aditivní výrobu činit 2,3 miliardy USD a očekává se, že v roce 2023 dosáhne 2,8 miliardy USD.
Čínský trh s ultrarychlými lasery rychle roste díky poptávce po aplikacích pro výrobu polovodičů, displejů a zpracování skla. V současné době tvoří 80 % ultrarychlých laserů prodávaných na čínském trhu pikosekundové lasery, přičemž femtosekundové lasery tvoří menší podíl, ačkoli podíl femtosekundových produktů na trhu se v roce 2022 zvýšil z 10 % na 20 %. V roce 2022 budou domácí ultrarychlé lasery představují 30 % celkového trhu s ultrarychlými systémy a dosahují 913 milionů USD; očekává se, že toto číslo v roce 2023 přesáhne 1 miliardu USD (viz obrázek 8).
Obrázek 8: Čínský trh s ultrarychlými lasery v letech 2015 až 2023. Čínský trh s ultrarychlými lasery rychle roste. V roce 2022 budou domácí ultrarychlé lasery tvořit 30 % celkového trhu s ultrarychlými systémy a dosáhnou 913 milionů USD; Očekává se, že toto číslo v roce 2023 přesáhne 1 miliardu USD.
Nižší náklady na vláknové lasery a lasery s přímými diodami podpoří rychlý růst čínského trhu s laserovým čištěním v roce 2022. V roce 2022 dosáhne čínský trh s laserovým čištěním 83 milionů USD a očekává se, že v roce 2023 dosáhne přibližně 93 milionů USD (viz Obrázek 9).
Obrázek 9: Čínský trh laserových čisticích systémů od roku 2018 do roku 2023. Vzhledem k nízkým nákladům na vláknové lasery a lasery s přímými diodami bude čínský trh s laserovým čištěním v roce 2022 rychle růst, přičemž celkový trh dosáhne 83 milionů USD a očekává se, že dosáhne přibližně 93 milionů USD v roce 2023.
V roce 2022 se množství a kvóta čínského dovozu a vývozu laserových komponent sníží. Odhadovaný objem dovozu a vývozu v roce 2022 je 103 milionů jednotek a 18,9 milionů jednotek; množství dovezených a vyvážených laserových komponent je 2,43 miliardy USD a 664 milionů USD. Celkový pokles těchto hodnot je částečně způsoben převisem nabídky na domácím trhu, zvýšenými tarify, obchodními překážkami uvalenými na čínské laserové produkty a dopadem pandemie COVID-19.
Celkově vzato není rok 2022 typickým rokem pro čínský laserový průmysl. Trhy s laserovým svařováním, výrobou laserových aditiv a laserovým čištěním jsou vrcholy v roce 2022 a budou tomu tak i letos.
Očekává se, že čínský trh s vláknovým laserem zaznamená v roce 2023 určitý diferencovaný vývoj, aby se zabránilo dalším cenovým válkám. Rozšíření zámořských trhů bude v blízké budoucnosti také cílem čínských výrobců laserových řezacích strojů. Očekává se, že čínský trh s průmyslovými lasery obnoví své normální dvouciferné tempo růstu. BOS Photonics předpovídá, že tempo růstu čínského průmyslového laserového trhu dosáhne v roce 2023 10 %.
